Программа 3-ндфл 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях — инструкция

Содержание
  1. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»
  2. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе: инструкция по заполнению в «Налогоплательщик ЮЛ»
  3. Рассмотрим пошагово, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Налогоплательщик ЮЛ» в случае с продажей автомобиля:
  4. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019» — продажа авто
  5. Инструкция: как заполнить новую форму 3-НДФЛ 2020 года
  6. Расширенный список кодов доходов для заполнения
  7. Кто обязан сдавать
  8. Куда сдавать 3-НДФЛ
  9. Когда сдавать 3-НДФЛ
  10. Где взять бланк налоговой декларации 3-НДФЛ
  11. Как правильно заполнить форму 3-НДФЛ за 2018 год в программе ФНС
  12. Заполнение раздела «Задание условий»
  13. Сведения о декларанте
  14. Заполнение сведений о доходах
  15. Заполнение раздела «Вычеты»
  16. Программа 3-НДФЛ 2019: как заполнить декларацию за год
  17. Где скачать программу Декларация 2019?
  18. Как заполнить 3-НДФЛ в 2020 году — инструкция
  19. Задание условий
  20. Доходы, полученные в РФ
  21. Ставка налога
  22. Источник выплат
  23. Суммы дохода и вычетов
  24. Оформление для ИП
  25. Вычеты
  26. Как сохранить в xml?
  27. Программа декларация 3-НДФЛ 2018: как заполнить — инструкция по заполнению для ИП, для вычета и возврата подоходного налога
  28. Скачать бесплатно с сайта ФНС
  29. Новая форма 2019
  30. Сроки подготовки и подачи налоговой декларации
  31. Как самостоятельно заполнить за 2018 год – инструкция
  32. Заполнение при продаже квартиры
  33. Программа 3-ндфл 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях
  34. Если заработок получен от работодателя
  35. Как заполнить новую форму 3-НДФЛ
  36. Изменения 2019 года
  37. Форма отчета за 2017 год
  38. В каких случаях необходимо сдать отчет, сроки и порядок сдачи
  39. Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»

Программа 3-ндфл 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях — инструкция

Для получения налоговых вычетов, которые не были применены по месту работы, физические лица вправе обратиться в ФНС. Для этого им необходимо задекларировать свои доходы и отразить в отчете сумму льготы, в отдельных случаях надо указать размер понесенных издержек.

Наиболее удобный способ оформления декларации 3-НДФЛ – заполнение ее в электронном виде в бесплатных программах «Налогоплательщик ЮЛ» или «Декларация», скачать их можно на сайте ]]>ФНС ]]>или ]]>ГНИВЦ]]>. Рассмотрим пошагово, как заполняется декларация в этих программах.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе: инструкция по заполнению в «Налогоплательщик ЮЛ»

После скачивания с ]]>сайта]]> ФНС и установки последней версии программы, при входе в нее автоматически открывается «Мастер ввода документов». Этот сервис удобен тем, что он последовательно проводит по всем этапам создания декларационных форм, не позволяя упустить важные моменты или проигнорировать ввод обязательных сведений.

Первый шаг – оформление титульного листа. Чтобы он заполнился автоматически, в программе должна быть введена информация о физическом лице-налогоплательщике. Если налогоплательщик в базе данных есть, надо выбрать его и можно сразу приступать к оформлению отчета, если сведений о физическом лице нет, сначала заполняется справочник «Налогоплательщик».

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе пошагово:

1. После входа в программу в окне «Мастера ввода документов» надо нажать кнопку «Налогоплательщик». В открывшемся списке выбираем строку с добавлением физического лица и нажимаем «ОК».

.

При следующих заходах выбранный налогоплательщик будет отображаться автоматически.

2. Заполняем карточку налогоплательщика. Во вкладке «Общие» вписываются паспортные данные физического лица, от имени которого будет составлена декларация. Адрес не указывается вручную, каждый параметр выбирается из единой базы данных. 

Как выглядит общий раздел заполненной карточки налогоплательщика, показано на рисунке:

3. Оформляется вкладка «Сведения для представления декларации». Здесь надо указать информацию о налоговом органе и отчитывающемся лице.

4. На следующем этапе формируется сам отчетный документ.

Выбирается тип отчета,

отчетный период,

после чего начинается активная фаза создания декларации – выбираем «Ввод и печать документа».

Титульный лист заполняется автоматически по уже внесенным данным.

Следующие шаги зависят от причин составления декларации.

Например, при продаже автомобиля и оформлении налогового вычета по этой сделке для уменьшения размера налоговых обязательств продавца перед бюджетом необходимо заполнить титульную страницу, приложения 1 и 6, разделы 1 и 2. Титульный лист заполняется автоматически при выборе налогоплательщика, типа документа и периода отчетности. Остальные сведения надо вводить вручную, итоги подводятся при помощи функции «Расчет документа».

Рассмотрим пошагово, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Налогоплательщик ЮЛ» в случае с продажей автомобиля:

1. После оформления Титульной страницы надо создать Приложение 1. Заходим на вкладку приложения и в верхней панели инструментов нажимаем значок добавления раздела.

2. Двойным щелчком в поле с налоговой ставкой и кодом дохода выбирается необходимое значение из всплывающего списка.

Источник дохода выбирается из существующих вариантов в базе данных (если он был внесен в программу ранее) или создается при формировании отчета. Во втором случае надо двойным щелком вызвать справочник «Контрагенты» и создать в нем новое юридическое или физическое лицо.

Например, продавец машины задекларирует доход от работодателя ООО «Агро» и покупателя авто Кортева М.А. После ввода сведений об источниках дохода в справочник данные о юридических и физических лицах подтягиваются на страницу Приложения 1 автоматически,

остается только вручную добавить информацию о суммах дохода.

3. По аналогии с Приложением 1 создается Приложение 6. В строке 070 проставляется размер применяемого налогового вычета – 250 000 руб.

При отсутствии других данных необходимо подвести итог, это осуществляется при помощи кнопки «Расчет документа».

4. Заполнение Раздела 2 полностью автоматизировано. Достаточно поставить код дохода и воспользоваться функцией расчета документа.

5. В разделе 1 надо выбрать подходящий КБК и снова произвести автоматический расчет документа.

Дальше остается сохранить документ, после чего его можно распечатать на бумаге или отправить через ТКС в налоговый орган.

Подобным образом происходит заполнение документа для получения других налоговых вычетов. К примеру, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе на вычет за лечение за 2018 год: принцип ввода данных аналогичен примеру с продажей автомобиля. Отличие заключается только в наборе заполняемых листов – титульная страница, листы А и Е1, разделы 1 и 2.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019» — продажа авто

Программа последней версии скачивается на ]]>сайте]]> ГНИВЦ и устанавливается на компьютер согласно инструкции.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»:

1. При открытии программы сразу высвечивается окно с вкладкой «Задание условий».

В этом разделе надо выбрать тип отчета – «3-НДФЛ», код инспекции и категорию декларанта.

2. Следующий шаг – ввод информации о физическом лице, от имени которого заполняется и подается отчет.

3. Далее надо открыть и заполнить вкладку с доходами гражданина, которые он получил в РФ.

Суммы заработка вводятся за каждый месяц по справке 2-НДФЛ с перечислением кодов доходов.

Если ежемесячный размер дохода одинаковый, можно ускорить процесс, воспользовавшись функцией дубляжа заработка.

Итоговая сумма доходов высчитывается автоматически, размер удержанного налога надо вводить вручную.

4. В нижней вкладке вводится информация о налоговом вычете.

Для этого надо поставить галочку в соответствующем типе вычета (например, при продаже авто выбираем «Имущественный»), выбрать объект, за который запрашивается вычет и сумму льготы. При необходимости можно выбрать несколько типов вычетов, проставив галочки на соответствующих вкладках и вводя в них данные на основании подтверждающих документов.

Источник: https://spmag.ru/articles/kak-zapolnit-deklaraciyu-3-ndfl-v-programme-deklaraciya-2019

Инструкция: как заполнить новую форму 3-НДФЛ 2020 года

Программа 3-ндфл 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях — инструкция

Шаблоны и формы 3-НДФЛ — это унифицированная форма налоговой отчетности о доходах граждан. Бланк скорректировали в очередной раз и декларацию за 2020 год придется заполнять по новым правилам.

12 февраля 2020 Евдокимова Наталья

ФНС опубликовала приказ от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@, который изменил правила и образец заполнения 3-НДФЛ 2020 года.

Это значит, что отчет за 2019 год придется заполнять по-новому.

Основные изменения в декларации 3-НДФЛ затронули:

  • приложение 2 «Доходы от источников за пределами РФ» — введено новое поле. В нем налогоплательщики смогут отразить доходы, полученные от иностранных организаций или иностранных структур без образования юридического лица, которые освобождаются от налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 490-ФЗ;
  • сокращены ссылки на Налоговый кодекс Российской Федерации, по форме отчета заменено на «Кодекс»;
  • приложение 5 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, и инвестиционных налоговых вычетов, установленных статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации» — введены новые строки, например, вычет на дорогостоящее лечение;
  • приложение 7 «Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества» — введен выбор способа приобретения жилья.

Поменяют штрихкоды на всех страницах, из-за чего старый бланк больше не примут. С 2020 года декларацию придется заполнять с нуля.

Изменят правила нумерации корректировок. Новая формулировка звучит так: обеспечивается сквозная нумерация, где «номер корректировки» для первичной декларации принимает значение «0—», для уточненных деклараций номер указывается последовательно («1—», «2—», «3—» и так далее). Не допускается заполнение номера корректировки по уточненной декларации без ранее принятой первичной декларации.

Расширенный список кодов доходов для заполнения

Их станет 17 (было 10). Вот таблица обновленных кодов:

КодНаименование
01Доход от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, определенный исходя из цены объекта, указанной в договоре об отчуждении имущества
02Доход от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, определенный исходя из кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7
03Доход от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг)
04Доход от операций с ценными бумагами
05Доход от сдачи имущества в аренду (наем)
06Доходы в денежной и натуральной формах, полученные в порядке дарения
07Доход, полученный на основании трудового (гражданско-правового) договора, налог с которого удержан налоговым агентом
08Доход, полученный на основании трудового (гражданско-правового) договора, налог с которого не удержан налоговым агентом, в том числе частично
09Доход от долевого участия в деятельности организаций в виде дивидендов
10Иные доходы
11Доход от продажи иного недвижимого имущества, определенный исходя из цены объекта, указанной в договоре об отчуждении имущества
12Доход от продажи иного недвижимого имущества, определенный исходя из кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7
13Доход от продажи транспортных средств
14Доход в виде вознаграждения, полученного наследниками (правопреемниками) авторов произведений науки, литературы, искусства и авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
15Доход в виде выигрыша, выплачиваемого операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе
16Доход в виде выигрыша, выплачиваемого организаторами азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе
17Доход в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и(или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. 1), ст. 38; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4084)

Другие изменения:

  • новый формат записи номера телефона;
  • в строке 030 придется указывать способ приобретения жилого дома;
  • дополнительная строка, чтобы указывать социальный вычет на приобретение лекарств.

Кто обязан сдавать

Прежде чем перейти к пошаговой инструкции по заполнению 3-НДФЛ, рассмотрим ключевые требования к этой форме налоговой отчетности. Определим, кто, когда и как обязан отчитаться перед ФНС:

  1. Частники и индивидуальные предприниматели, то есть те граждане, которые занимаются бизнесом самостоятельно или осуществляют частную практику.
  2. Граждане, признанные налоговыми резидентами в отчетном периоде и получавшие доходы за пределами РФ. То есть это те физические лица, которые пробыли на территории России не менее 183 дней в году.
  3. Лица, реализовавшие недвижимое имущество, земельные участки или транспортные средства в отчетном периоде.
  4. Граждане, получившие доход в виде выигрышей в лотереи, ценных подарков и прочих поступлений, превышающих предельно допустимый лимит, установленный для таких видов поступлений.
  5. Лица, которые получили доходы в отчетном периоде по договорам подряда или договорам гражданско-правового характера.
  6. Физические лица, претендующие на получение налоговых вычетов (имущественные, профессиональные, социальные или на лечение).

Куда сдавать 3-НДФЛ

Предоставить налоговую декларацию следует в территориальное отделение Федеральной налоговой службы по месту регистрации, постоянной или временной. Отчет о доходных поступлениях передают в ФНС лично, по почте или заполняют документ онлайн.

Например, если нужна помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ, то обратитесь в ФНС или подготовьте отчет онлайн, воспользовавшись специальными подсказками. Пошаговая инструкция, как самостоятельно и бесплатно заполнить 3-НДФЛ онлайн, приведена далее.

Когда сдавать 3-НДФЛ

Последний срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2019 год — 30.04.2020. Переносов в этом году не предусмотрено. Напомним, что если срок подачи выпадает на выходной день, то сдают декларацию в первый рабочий понедельник.

Где взять бланк налоговой декларации 3-НДФЛ

Источник: https://gosuchetnik.ru/shablony-i-formy/kak-zapolnit-novuyu-formu-3-ndfl

Как правильно заполнить форму 3-НДФЛ за 2018 год в программе ФНС

Программа 3-ндфл 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях — инструкция

Форма 3-НДФЛ — это декларация, которую сдают те, кто должен отчитаться за свои доходы или хочет получить налоговый вычет. Заполнить декларацию можно от руки или на компьютере, ориентируясь на наши образцы.

Образцы заполнения 3-НДФЛ за 2018 год

Но есть еще один вариант подготовки декларации — программа для заполнения 3-НДФЛ, разработанная Федеральной налоговой службой. Она бесплатна, доступна без регистрации и размещена на официальном сайте ФНС.

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ

При правильной установке программы на рабочем столе компьютера появится вот такой значок.

Для начала работы с программой надо дважды кликнуть левой кнопкой мышки. Откроется главная страница формы. Пока это просто бланк без имени.

Заполнение раздела «Задание условий»

Информация в этом разделе должна быть точной и достоверной, так как по ее данным программа производит часть расчетов. Более того, если какой-то элемент введен неправильно, работа прекращается, требуется корректировка данных.

В первой строчке «Тип декларации» отмечается нужное окошко:

  • 3-НДФЛ;
  • 3-НДФЛ нерезидента;
  • 4-НДФЛ.

Данная инструкция составлена для отчетности физического лица, являющего резидентом, поэтому выбираем первое окошко. Кстати, в программе оно уже проставлено по умолчанию.

В строке «Общая информация» надо заполнить номер своей налоговой инспекции, номер корректировки и ОКТМО. Если декларация заполняется в этом календарном году впервые, то номер корректировки проставляется 0.

Как правило, налогоплательщики знают номер инспекции, куда планируют сдавать декларацию. Надо только найти ее в выпадающем списке. Для примера берем первую по списку инспекцию, нажимаем «да» и номер автоматически появляется в окошечке инспекции.

Редко, но бывают случаи, когда не удается найти номер нужной инспекции. Это обстоятельство тоже предусмотрено в программе. Вместо «Да» и «Нет» надо открыть «Пролистал весь справочник, моя инспекция отсутствует…». Инструкция предлагает два способа внесения номера вашей инспекции: простой и сложный.

Простой: «В программе предусмотрен ввод номеров инспекций из справочника, который поставляется вместе с программой и находится в файле InspectionNumbers.xml. Его можно найти в директории, где установлена программа.

Если программа располагается по адресу «C:\Program Files (x86)\АО ГНИВЦ\Декларация 2018\Decl2018.exe», то необходимый файл расположен по адресу «C:\Program Files (x86)\АО ГНИВЦ\Декларация 2018\inspectionNumbers.xml».

В данном файле находится актуальный на момент выпуска программы список налоговых инспекций, осуществляющих прием деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.

Если Вы не обнаружили своей инспекции в справочнике, то его можно отредактировать самостоятельно, открыв этот файл в любом текстовом редакторе.

Файл содержит набор строк следующего вида:

Наименование инспекции

Здесь:

  • 0000 — код инспекции;
  • Наименование инспекции — наименование инспекции.

Эти данные можно редактировать. Указанные красным цветом символы не могут быть изменены или пропущены. Кроме того, в начале файла должны присутствовать следующие строки:

и заканчиваться он должен строкой . Данные условия обязательны для корректной работы программы, поэтому редактирование должно проводиться аккуратно.

Но будьте внимательны! Инспекции достаточно часто реорганизовываются и меняют свой код. Если год назад Вы обращались в инспекцию (условно с кодом 8888), это не означает, что Вам следует добавлять её в справочник. Прежде узнайте, не сменила ли Ваша инспекция название и код. Не исключено, что она присутствует в справочнике под своим новым кодом — (условно 8889).»

Более сложный: «Второй вариант — воспользуйтесь режимом обновления справочника. Он более трудоёмкий, т.к. подразумевает самостоятельную закачку архива из интернета с последующей распаковкой»

Естественно, для простого налогоплательщика оба способа могут оказаться сложными. Поэтому надо предварительно удостовериться у инспектора, не менялся ли номер и какой номер актуален на данный момент.

Еще один важный показатель в этом разделе: код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО). Этот код указан в справке 2-НДФЛ. Если же налогоплательщик заполняет форму 3-НДФЛ без справки о заработной плате, то код можно определить на сайте ФНС, указав свой регион и ИНН.

Следующий подраздел определяет признак налогоплательщика. В нашем примере это «Иное физическое лицо».

«Имеются доходы»: в иностранной валюте и от предпринимательской деятельности нас в данном не интересует, поэтому оставляем «галочку» в первом окошке «Учитываемые «справками о доходах физического лица»…

В последнем подразделе указывается, кто будет подтверждать достоверность декларации:

  • декларант лично;
  • доверенное лицо (надо указать фамилию, имя и отчество физического лица, на имя которого будет выписана доверенность, и удостоверяющий его личность документ).

Правильно заполненный первый раздел должен выглядеть примерно так.

Сведения о декларанте

В этом разделе программы заполняются личные данные налогоплательщика. Все они должны соответствовать предъявленному удостоверению личности. Как правило, это паспорт гражданина РФ.

Сначала надо выбрать код страны проживания из списка.

После этого также из списка выбирается код удостоверения личности.

Остальные данные заполняются вручную. В конце раздела надо обязательно указать номер своего действующего контактного телефона.

Правильно заполненный раздел должен выглядеть так.

Заполнение сведений о доходах

Заполнение раздела «Доходы, полученные в РФ» зависит от цели, которую преследует налогоплательщик при заполнении декларации:

  • отчитаться за доходы, полученные при продаже имущества;
  • получить налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, при затратах на лечение и обучение и другие налоговые льготы.

Пример 1. Северин Сергей Семенович продал квартиру с кадастровой оценкой 2,8 миллиона рублей, полученную в наследство в 2016 году, за 2 500 000 рублей в 2018 году и в том же году купил дом за 5 000 000 рублей. Северин работает в ООО «Интеркс». Имеет на иждивении 5 несовершеннолетних детей. В этом же году Сергей Семенович затратил 150 000 рублей на обычное лечение.

Все эти налоговые события должны быть отражены в одной декларации. Сначала заполняются источники дохода. У Северина это заработная плата и договор купли-продажи квартиры.

При нажатии на «плюсик» зеленого цвета открывается панель для заполнения. Первым источником выплат является заработная плата. Эти данные берутся из справки о заработной плате формы 2-НДФЛ.

После этого надо перенести из справки 2-НДФЛ данные по месяцам. Для этого нажимаем второй зеленый плюсик, открываем панель, находим код дохода и заполняем раздел.

После заполнения формы за все месяцы года программа посчитает общую сумму дохода, а сумму налога удержанную надо занести вручную.

В таком же порядке заполняется второй источник дохода — продажа квартиры.

Заполнение раздела «Вычеты»

В этом разделе имеются 4 вида вычетов:

  • имущественный;
  • социальные;
  • стандартные;
  • инвестиционные и убытки по ценным бумагам.

Сначала заполним раздел по имущественным вычетам. Для этого надо проставить «галочку» в окошке «Предоставить имущественный налоговый вычет».

После заполнения всех реквизитов документ будет выглядеть так:

В раздел «Социальные вычеты» заносим сумму, израсходованную Севериным на собственное лечение.

В разделе стандартных вычетов справа имеется небольшой треугольник с восклицательным знаком. Его надо открыть и прочитать обязательно. Потом ставим отметку в окошке «Пересчитать стандартные вычеты».

Этот раздел надо заполнять особенно внимательно, так как многое зависит от индивидуальных обстоятельств налогоплательщика.

Это и численность несовершеннолетних детей, и факт изменения этой численности в течение отчетного года (кто-то родился, кто-то стал совершеннолетним и другие изменения).

Кроме того, налоговое законодательство предполагает стандартные вычеты не только на иждивенцев, но и на самого налогоплательщика. Если последнего не имеется, то надо не забыть заполнить окошко «Нет ни 104, ни 105 вычета».

Стандартные вычеты на детей предоставляются так:

  • на первого и второго по рождению ребенка — 1 400 рублей в месяц;
  • на третьего и последующих — 3 000 рублей в месяц.

В связи с этим в разделе «Стандартные вычеты» родителям, у которых более двух детей, надо отмечать две строки:

  1. «Количество детей в году не изменялось и составило». В этом окошке можно поставить 1 или 2.
  2. Количество детей, начиная с 3-его, не изменялось и составило». Здесь вручную проставляется численность остальных несовершеннолетних детей. В нашем примере их трое.

После заполнения этого раздела следует проверить правильность заполнения формы. Для этого во второй верхней командной строке надо нажать крайнюю правую кнопочку «Проверить». Если всё правильно заполнено, то появится надпись «Проверка декларации завершена успешно».

Для страховки можно просмотреть готовую декларацию, нажав на кнопку «Просмотр» в той же второй верхней командной строке.

Появится вот такой текстовый документ. У нас он получился на 8 страницах. Их надо пролистать, внимательно проверить все цифры, текстовые данные. Иногда сам налогоплательщик может найти свои ошибки, которые не проверяет программа.

Если же ошибок не замечено или они исправлены, то можно выполнять заключительные действия: сохранить декларацию, присвоив ей имя, и распечатать ее.

Для сохранения нажимаем на кнопку (вторая верхняя командная строка) «Сохранить».

Если надо как-то назвать отчет или изменить его имя, следует выполнить ряд действий:

  • в первой верхней командной строке нажимаем «Файл»;
  • в выпадающем меню выбираем «Сохранить как…»;
  • в появившемся окне выбираем место сохранения и пишем название.

Теперь налоговая декларация по форме 3-НДФЛ готова полностью, ее можно распечатать, подписать каждую страницу, приложить к ней подтверждающие документы и сдать в налоговую инспекцию.

Источник: https://nalogu-net.ru/kak-pravilno-zapolnit-formu-3-ndfl-za-2018-god-v-programme-fns/

Программа 3-НДФЛ 2019: как заполнить декларацию за год

Программа 3-ндфл 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях — инструкция

Один из вариантов составления декларации 3-НДФЛ — использование бесплатной программы, скачать которую можно на сайте ФНС. Программа позволяет заполнить форму отчета любой категории физических лиц — предпринимателю, частнопрактикующему лицу, гражданину для возврата налоговой суммы или ее уплаты.

Для использования программы Декларация 2019 ее следует скачать, поставить себе на компьютер, далее открыть и внести требуемые данные. Имеется много вкладок, но не все пригодятся физ.лицу. Нужно определить с целью заполнения налоговой декларации и выбрать необходимые разделы. Далее приведена поясняющая инструкция, как правильно оформить отчет посредством представленной программы.

Где скачать программу Декларация 2019?

Программа 3-НДФЛ 2019 понятна и удобна для использования. Скачать ее можно бесплатно. Для этого следует зайти на сайт налоговой службы — налог.ру.

Программа устроена так, что в процессе заполнения подскажет, где допущены ошибки. В некоторых случаях невозможно будет продолжить оформление до устранения недочетов. Это удобно, так как минимизирует возможность сдачи неправильно оформленной декларации в ИФНС.

Ежегодно программа обновляется, учитывая введенные обновления в налоговые законы.

После скачивания запустите скачанный файл — начнется несложный процесс установки программы на компьютер.

После окончания процесса двойным нажатием запустите программу, теперь можно приступать к формированию декларации 3-НДФЛ.

Скачанной программой можно пользоваться только в 2020 году для подачи отчета за 2019 год.

Важно: если вы заполняете декларацию без использования программы, то проверьте заполняемый бланк, он должен быть актуален на текущий год. С 2020 года форма немного изменилась — об изменениях 3-НДФЛ.

Скачать новую форму декларации 3-НДФЛ 2020.

Как заполнить 3-НДФЛ в 2020 году — инструкция

Программа имеет 6 вкладок слева, некоторые из них активны, другие становятся таковыми по мере заполнения отчета 3-НДФЛ.

Начать оформление следует с указаниях исходных условий и информации о физ.лице.

Для самостоятельного заполнения декларации 3-НДФЛ информацией о доходах, полученных по трудовым договорам, следует запросить на работе справку 2-НДФЛ. Для этого пишется заявление на имя работодателя. В справке будут отражены точные сведения о начислениях, вычетах, удержанном налоге.

Задание условий

После открытия установленной программы предлагается выбрать вариант ее заполнения:

  • для подачи 3-НДФЛ,
  • для сдачи 3-НДФЛ нерезидентом,
  • для подачи 4-НДФЛ,
  • для подготовки отчета при прекращении деятельности предпринимателя.

Для оформления декларации за прошедший 2019 год гражданин должен отметить в подразделе первый вариант — 3-НДФЛ.

В подразделе «общая информация» нужно нажать на троеточие для выбора налогового отделения, куда будет представляться форма 3-НДФЛ. Обычно по месту жительства гражданина. Процесс поиска нужного отделения можно ускорить, если известен заранее номер или наименование. Можно начать вводить известные данные, программа сама найдет искомое отделение.

№ корректировки — по умолчанию стоит «0». Ничего менять не нужно, если декларация 3-НДФЛ заполняется первый раз. Если форма корректируется, то отмечается номер внесения правок.

ОКТМО — это код территориального расположения налогоплательщика, его можно найти в классификаторе.

В подразделе «признак налогоплательщика» нужно выбрать подходящий вариант.

В подразделе «имеются доходы» следует отметить, о каких доходах гражданин хочет сообщить налоговой.

Например, если выбран признак «индивидуальный предприниматель», то ставится отметка «доходы от предпринимательской деятельности», при этом активируется вкладка слева «Предприниматели.

Если в 2019 году были поступления от зарубежных компаний, то ставится отметка «в иностранной валюте», при этом активируется вкладка «Доходы за пределами РФ».

Если декларацию 3-НДФЛ в программе заполняет гражданин для вычета или уплаты налога с поступлений от работодателя, от продажи имущества, по договорам ГПХ, то ставится отметка возле 1-го пункта.

В подразделе Достоверность … «лично» означает, что вы сами сдаете форму 3-НДФЛ в ИФНС, «представителем» — декларация будет подана доверенным лицом на основании составленной налогоплательщиком доверенности.

Доходы, полученные в РФ

В программе указываются сведения о доходах по гражданско-правовым договорам, трудовым договорам, от продажи имущества, авторские вознаграждения.

В этом разделе не отражается выручка от предпринимательской деятельности и поступления от иностранных компаний.

Ставка налога

Вверху выбирается одна из четырех ставок НДФЛ, по которой облагается отражаемый доход (ст.224 НК РФ):

  • Последнее значение 13% соответствует ставке по дивидендам.
  • 35% — выигрыши и призы, доходы по вкладам, обращающимся облигациям.
  • 9% — проценты по облигациям с ипотечным покрытием до 01.01.2007.
  • Первое значение 13% применяется в отношении прочих доходов, в том числе по гражданско-правовым и трудовым договорам.

Источник выплат

Сведения о лице, от которого получены доходы, облагаемые указанной ставке, заполняются в следующем поле программы 3-НДФЛ.

Новый источник вносится путем нажатия на плюс. В открывшемся поле указываются реквизиты юр.лица, ИП или физ.лица, от которого получены денежные средства:

  • Для организаций вносится сокращенное наименование, ИНН, КПП, ОКТМО.
  • Для ИП – ФИО предпринимателя, ИНН, КПП.
  • Для физ.лиц (например, покупателей имущества) – достаточно указать ФИО полностью, их можно найти в договоре купли-продажи.

Если требуется вести расчет стандартных вычетов по какому-то источнику, то нужно отметить этот пункт. Например, если указываются доходы по трудовому договору, при этом работодатель применяет стандартные вычеты при налогообложении, то пункт отмечается.

Сведения о работодателе можно найти в Справке о доходах 2-НДФЛ, запрашиваемой по месту работы с помощью заявления.

Введенные данные источника подтверждаются нажатием на кнопку «да».

Для удаления источника нужно нажать на минус.

В данном разделе добавляется нужное количество источников по указанной ставке.

Скачать образец 3-НДФЛ при покупке квартиры.

Пример, если средства поступили от компании:

Пример, если средства поступили от покупателя имущества — гражданина:

Суммы дохода и вычетов

Нажатием на плюс в программе Декларация 2019 добавляется доход. В открывшейся вкладке следует нажать на троеточие в поле «код дохода». Каждому виду дохода соответствует свой четырехзначный код. Из предложенного списка нужно выбрать нужный.

После выбора нужно кода дохода следует нажать на кнопку «Да».

Далее в зависимости от выбранного кода дохода форма карточки может меняться.

Выплаты по трудовым договорам от работодателя

Для заработной платы нужно указать сумму, месяц, за который начислена зарплата (порядковый номер).

Пример заполнения для зарплаты:

Последовательно в программу вносятся все полученные доходы за 2019 год. Если доход ежемесячно одинаков, например, каждый месяц начисляется одна и та же сумму зарплаты, то можно нажать на кнопку «повторить доход» слева под знаком минус, это ускорит заполнение данной вкладки программы Декларация 3НДФЛ.

По итогам заполнения данных обо всех поступлениях программа автоматически суммирует доход и указывается его ниже.

Если с указанного дохода удержан НДФЛ, то сумму удержания за год следует внести в строку «сумма налога удержанная». Данный показатель можно найти в справке 2-НДФЛ в разделе 5.

Следующий подраздел во вкладке «Доходы, полученные в РФ», заполняется сведениями о предоставленных в 2019 году вычетах (стандартные, социальные, имущественные), предоставленных налоговым агентом. Данную информацию можно найти в справке 2-НДФЛ в разделе 4.

Например, работодатель при исчислении налога может учитывать положенные стандартные вычеты на детей или социальные/имущественные льготы на основании уведомления из налоговой.

Для добавления суммы вычета следует нажать на зеленый плюс. Далее выбирается код вычета нажатием на троеточие и указывается его сумма за год.

Пример заполнения для отражения данных о доходах от работодателей:

При продаже квартир

Если в отчетном году продана квартира, то появляется факт получения дохода, с которого нужно уплатить налог. При владении квартирой пять или более лет, обязанности по уплате налога не возникает.

Если жилье было в собственности менее 5 лет, то нужно заплатить НДФЛ с полученной оплаты за недвижимость (или с величины 0,7*кадастровая стоимость квартиры, если цена по договору меньше 70% от кадастровой стоимости).

Минимальный срок владения сокращается до 3 лет, если квартира была получена по договору дарения или наследования от члена семьи, если была получена в порядке приватизации, если была получения по договору пожизненного содержания или у продавца нет другого объекта недвижимости в собственности.

Скачать образец заполнения 3-НДФЛ при продаже квартиры.

Продавец может уменьшить сумму налогу к уплате, сократив налоговую базу на величину вычета. Его размер составляет  либо 1 млн.руб., либо сумму расходов на покупку данного недвижимого объекта (если сохранились документы, подтверждающие данные расходы).

Если декларация 3-НДФЛ заполняется с целью уплаты НДФЛ с продажи жилья, то нужно во вкладке программы «Дходы, полученные в РФ» заполнить следующие данные:

  • источник выплаты — ФИО покупателя;
  • доход — выбирается один из следующих кодов: 1510 — продажа квартир, домов, комнат, дач, земель; 1511 — продажа доли в объекте недвижимости; 1512 — продажа иной недвижимости;
  • сумма дохода по договору купли-продажи и месяц совершения сделки, код вычета (901 — 1 млн.руб., 903 — расходы на приобретения данного объекта, 0 — если нет необходимости в вычете);
  • если квартира была получена в последние три года, то ставится отметка в поле «имущество приобретено после 01.01.2016», вносится цена продажи, кадастровый номер объекта и кадастровая стоимость (если цена продажи меньше 0,7 от кадастровой стоимости, то НДФЛ = 13% * (кадастровая стоимость * 0.7 — вычет); если цена продажи больше 0.7 от кад.стоимости, то НДФЛ = 13% * (продажная цена — вычет).

Пример заполнения, если квартира получена до 01.01.2016:

Пример заполнения, если квартира получена после 01.01.2016:

Оформление для ИП

Если налоговую декларацию 3-НДФЛ в программе заполняет индивидуальный предприниматель, то во вкладке «задание условий» нужно выбрать признак налогоплательщика — ИП, и доходы от предпринимательской деятельности.

После этого активируется вкладка «Предприниматели», на которой нужно заполнить:

  • виды деятельностью — нажатием на зеленый плюс добавляются коды видов деятельности по ОКВЭД;
  • сумма дохода за год от предпринимательской деятельности;
  • если есть расходы, которые можно подтвердить документами ставится галочка «имеются документально подтвержденные расходы» — эта сумма будет принята в уменьшение налоговой базы для расчета налога к уплате, в противном случае в качестве вычета берется 20% от дохода;
  • авансовые платежи, уплаченные в течение года — считаются налоговой на основании сведений о предполагаемых результатов деятельности ИП;
  • торговый сбор, патент нужно указывать, если они платились.

Подробно заполнение 3-НДФЛ для ИП можно посмотреть в этой статье.

Скачать образец заполнения декларации 3-НДФЛ для ИП за 2019 год.

Если ИП деятельности не вел в 2019 году, то нужно сдать нулевую декларацию 3-НДФЛ.

Скачать образец нулевой формы 3-НДФЛ для ИП за 2019 году.

Вычеты

На данной вкладке программы Декларация 2019 заполняются данные о налоговых льготах. Заполнять ее нужно тем физическим лицам, которые желают вернуть НДФЛ из бюджета в связи со следующими ситуациями:

  • покупка домов, квартир, земель, дач, оплата процентов по ипотеке (имущественный);
  • оплата обучения, лечения, лекарств (социальный);
  • переплата НДФЛ в связи с неполным учетом положенных стандартных вычетов по месту работы;
  • инвестиционные.

Имущественные вычеты

Данная вклада в программе нужна тем гражданам, которые купили недвижимый объект, либо имеют расходы по ипотеке. По закону можно вернуть 13% от расходов на покупку квартиры, дома, машины, на оплату ипотеки в пределах положенного имущественного вычета (2 млн. руб. для недвижимости, 3 млн.руб. для ипотеки).

В данной вкладке нужно добавить купленный объект и провести расчет имущественного вычета.

Чтобы добавить новый объект в декларацию 3-НДФЛ нажимаем на зеленый плюс, далее заполняем следующие данные:

  • способ приобретения — по договору о продаже или в порядке инвестирования;
  • наименование объекта — выбирается нужный вариант, который куплен физическим лицом;
  • признак — также выбирается из списка подходящий вариант;
  • код номера объекта — если известен кадастровый номер, то выбирается он; если номер не известен, то выбирается «номер отсутствует»;
  • номер объекта;
  • местонахождение — если номер указан, то заполняется данное поле;
  • дата регистрации момента перехода права собственности на купленную квартиру, дом или иной недвижимый объект;
  • если покупатель — пенсионер, то отмечается соответствующий пункт;
  • при долевой покупке заполняется размер доли данного налогоплательщика;
  • стоимость по договору купли-продажи;
  • проценты по кредитам заполняются для ипотечных кредитов при возврате НДФЛ по ипотеке.

Пример заполнения:

В нижней части вкладки программы автоматически проводится расчет имущественного вычета.

Если при отражении данных о купленном объекте недвижимости был указан год приобретения не 2019, а раньше, то внизу становится активным поле «Вычет за предыдущие годы», куда нужно вручную внести сумму уже полученного вычета.

Если было заполнено поле «проценты по кредитам за все годы», то внизу вкладки «имущественный» становится активной вкладка «данные о процентах по кредитам». Расчет вычета по процентам по ипотеке проводится автоматически. При оформлении ипотеки не в 2019 года, а ранее, нужно указать сумму уже использованного вычета по ипотеке в поле «вычет за предыдущие годы».

о заполнении 3-НДФЛ в программе Декларация 2019 при покупке квартиры:

Социальные вычеты

Данная вкладка пригодится тем гражданам, которые в 2019 году оплатили медицинские услуги, лекарства или обучение (свое, родственника).

В данной вкладке программы Декларация 2019 нужно указать размеры расходов на различные нужды.

Физическое лицо может вернуть НДФЛ с расходов в пределах положенного социального вычета — 120000 по затратам на себя, 50000 — по затратам на родственника.

Пример заполнения:

Стандартные вычеты

Стандартные льготы обычно учитываются работодателем в отношении доходов, начисляемых по трудовым договорам. Если работодатель не полностью учел всю сумму вычетов, то произошла переплата по НДФЛ. Переплаченный налог может вернуть сам гражданин, заполнив декларацию 3-НДФЛ в следующем году.

Во вкладке программы нужно указать, в отношении какого вида стандартного вычета ведется заполнение 3-НДФЛ. Стандартных льгот несколько — 500 руб., 3000 руб., на ребенка. Если требуется пересчитать вычета на ребенка, то выбирается пункт «нет ни 104, ни 105 вычета».

Далее нужно указать, является ли гражданин единственным родителем для ребенка, сумма льготы при этом удваивается. Если в 2019 году поменялся статус родителя, то это также нужно отметить.

Далее приводятся данные о количестве детей:

  • в 2019 году не было изменений в численности детей — отмечается первый пункт и указывается, сколько детей у человека;
  • у родителя 3 или более детей, при этом их количество, начиная с 3-го не менялось в 2019 году — отмечается второй пункт и количество детей;
  • у родителя есть ребенок инвалид, при этом в 2019 году изменений в этом отношении не было — отмечается третий пункт и устанавливается число воспитанников с инвалидностью.

Если в 2019 году были изменения, то данные о детях нужно помесячно внести самостоятельно.

Пример, если детей в 2019 году было двое:

Пример, если детей четверо и их количество в 2019 году не менялось:

Пример, если детей двое, при этом один из них инвалид, количество в 2019 году не менялось:

Пример, если у человека в апреле родился второй ребенок:

Как сохранить в xml?

Чтобы сохранить заполненный образец декларации 3-НДФЛ, нужно «Файл» — «Сохранить» или нажать на иконку дискеты в верхнем меню программы.

После сохранения выполняется проверка правильности оформления. Для этого нужно нажать в меню «Декларация» — «Проверить» либо на иконку с листом и красной галочкой в верхнем меню программы.

Если результаты проверки удовлетворительные, 3-НДФЛ нужно сохранить в формате xml. Для этого нужно нажать «Декларация» — «Экспорт в xml» или иконку «файл xml» в меню программы.

Подробная инструкция по заполнению 3-НДФЛ в программе в 2020 году смотрите в видео:

Источник: https://9trud.ru/programme-deklaraciya-2019/

Программа декларация 3-НДФЛ 2018: как заполнить — инструкция по заполнению для ИП, для вычета и возврата подоходного налога

Программа 3-ндфл 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях — инструкция

Одним из способов подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ является ее заполнение в программе, подготовленной ФНС. Ее можно скачать непосредственно на сайте налоговой службы, установить на свой компьютер и заполнить необходимые поля и вкладки.

Ниже представлена подробная пошаговая инструкция, которая позволит подготовить отчетность для физических лиц и ИП с помощью программы за 2018 год.

Скачать бесплатно с сайта ФНС

Установочный файл программы можно скачать с официального сайта ИФНС, ссылка на скачивание – налог.ру.

По данной ссылке находится актуальная версия на 2019 год, ежегодно вносятся изменения, поэтому важно скачивать последнюю версию.

Скачивание бесплатно и доступно абсолютно для каждого желающего. Скачивать нужно программу установки, после чего файл запустить – программа установится на компьютер.

Пояснения по установке можно также скачать отдельным файлом.

После того, как программа 3-НДФЛ 2018 установится, нужно ее открыть и приступить к заполнению полей и подготовке декларации.

С помощью данной программы можно заполнить 3-НДФЛ в следующих случаях:

  • ИП для декларирования доходов от предпринимательской деятельности.
  • Частнопрактикующие лица (адвокаты, нотариусы и прочие) для подачи отчетности по полученному доходу за отчетный год.
  • Обычные граждане, получившие доход и обязанные уплатить с него подоходный налог (имеется в виду тот налог, который не удержал работодатель) – например, при получении процентов, дивидендов, продаже имущества.
  • Обычные граждане для использования вычета (имущественного, социального, стандартного) и возврата части понесенных расходов (покупка недвижимости, автомобилей, расходы на обучение, лечение).
  • Обычные граждане для получения имущественного вычета по проданному имуществу (движимому и недвижимому) – продажа квартир, уплата ипотечных процентов, продажа автомобилей.

Новая форма 2019

Не обязательно применять программу с сайта налог.ру для подготовки декларации 3-НДФЛ. Физическое лицо может скачать форму декларацию в формате excel, после чего заполнить ее на своем компьютере либо распечатать и заполнить вручную ручкой.

Важно при этом скачивать новую актуальную версию декларации, так как регулярно вносятся изменения в бланк.

В 2019 году форма 3-НДФЛ значительно изменилась. Бланк был упрощен, были учтены многочисленные изменения налогового законодательства. Актуальный формат декларации можно скачать ниже бесплатно в excel.

Скачать новую форму 3-НДФЛ на 2019 год – excel (для заполнения за 2018 год).

Инструкции по заполнению данной формы в различных случаях с заполненными образцами декларации:

Сроки подготовки и подачи налоговой декларации

Ограничение по срока подачи 3-НДФЛ установлено только для случаев, когда ИП или физическое лицо желает показать свой доход с целью уплаты НДФЛ (или неуплаты в случае нулевой базы).

ИП, адвокаты, нотариусы, физлица при продаже имущества, получении дохода обязаны подать декларацию 3-НДФЛ для уплаты НДФЛ до конца апреля следующего года.

По доходам 2018 года нужно отчитаться перед ФНС до 30 апреля 2019 года.

Для возврата подоходного налога в связи с использованием любого вида вычета сроки подачи декларации не установлены. То есть обратиться в ИФНС можно в любой день в течение года, следующего за отчетным годом.

Заполненную в программе декларацию можно сохранить в формате xml, после чего распечатать, подписать и подать в налоговую службу в бумажном виде лично или через представителя. Можно отправить документы почтой.

Как самостоятельно заполнить за 2018 год – инструкция

Если для подготовки налоговой декларации выбрана программа ФНС, то ниже представлен пошаговая инструкция по заполнению необходимых вкладок и полей 3-НДФЛ в зависимости от причины ее подготовки и подачи.

Особенности программы декларация 3-НДФЛ 2018:

  • Слева находится шесть вкладок, заполнять нужно не все, а только необходимые.
  • Некоторые вкладки активируются для заполнения только после задания условий на первой вкладке.
  • Начать заполнение следует с верхней вкладки «Задание условий».
  • Вторым шагом будет заполнение «Сведений о декларанте» — вторая вкладка.
  • Если программой пользуется ИП, то следующий шаг – это оформление вкладки «Предприниматели».
  • Если программой пользуется физлицо для уплаты налога с дохода, то нужно заполнить вкладку «Доходы, полученные в РФ» и «Доходы за пределами РФ» при наличии таковых. Если при этом есть право на вычет, уменьшающий базу для уплаты подоходного налога, то заполняется последняя вкладка «Вычеты».
  • Если в программе идет подготовка декларации для возврата НДФЛ, то нужно заполнить вкладку «Вычеты».

Заполнение при продаже квартиры

Если налоговая декларация заполняется с целью уплаты НДФЛ при продаже квартир или иного вида недвижимости (земля, дом, дача, комната и т.д.), то источником выплат будет являться покупатель. Чаще всего это физическое лицо, но может быть и организация.

С полученного от продажи дохода нужно заплатить 13 процентов, при этом можно уменьшить подоходный налог к уплате, воспользовавшись вычетом (1 млн.руб. или фактические расходы по приобретению).

Во вкладке программы «Источник выплат» указывается ФИО физ.лица или данные об организации, которая купила квартиру.

Во вкладке сведения о доходе после нажатия на зеленый плюс выбирается код дохода: при продаже целой квартиры 1510, при продаже доли – 1511.

После указания правильного кода дохода вид вкладки программы 3-НДФЛ меняется.

Если квартира была куплена до начала 2016 года, то справа вносится продажная цена квартиры по договору купли-продажи, ниже указывается порядковый номер месяца, в котором зарегистрирован переход права собственности и вид желаемого вычета (1 млн.руб. или фактические расходы по приобретению).

Пример заполнения:

Источник: https://praktibuh.ru/otchetnost/3-ndfl/programma-zapolnenie.html

Программа 3-ндфл 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях

Программа 3-ндфл 2018: заполнение налоговой декларации в 2019 году, как заполнить правильно в различных случаях — инструкция

> Отчетность > 3-НДФЛ > Инструкция по работе с программой декларация 3-НДФЛ 2018 – как заполнить на вычет, возврат налога, для ИП

Ниже представлена подробная пошаговая инструкция, которая позволит подготовить отчетность для физических лиц и ИП с помощью программы за 2018 год.

По данной ссылке находится актуальная версия на 2019 год, ежегодно вносятся изменения, поэтому важно скачивать последнюю версию.

Скачивание бесплатно и доступно абсолютно для каждого желающего. Скачивать нужно программу установки, после чего файл запустить – программа установится на компьютер.

  • Пояснения по установке можно также скачать отдельным файлом.
  • После того, как программа 3-НДФЛ 2018 установится, нужно ее открыть и приступить к заполнению полей и подготовке декларации.
  • С помощью данной программы можно заполнить 3-НДФЛ в следующих случаях:
  • ИП для декларирования доходов от предпринимательской деятельности.
  • Частнопрактикующие лица (адвокаты, нотариусы и прочие) для подачи отчетности по полученному доходу за отчетный год.
  • Обычные граждане, получившие доход и обязанные уплатить с него подоходный налог (имеется в виду тот налог, который не удержал работодатель) – например, при получении процентов, дивидендов, продаже имущества.
  • Обычные граждане для использования вычета (имущественного, социального, стандартного) и возврата части понесенных расходов (покупка недвижимости, автомобилей, расходы на обучение, лечение).
  • Обычные граждане для получения имущественного вычета по проданному имуществу (движимому и недвижимому) – продажа квартир, уплата ипотечных процентов, продажа автомобилей.

Если заработок получен от работодателя

После заполнения данных об источнике выплат, заполняется поле ниже, где приводятся заработки для каждого месяца отдельно. Информацию нужно брать из справки 2-НДФЛ, которая берется у работодателя.

Во вкладке сведения о доходах нужно нажать зеленый плюс для добавления заработка за месяц.

В открывшейся вкладке заполняется:

  • код дохода (каждому виду соответствует свой код, для зарплаты 2000, для больничного 2300, для отпускных 2012);
  • сумма дохода;
  • код вычета и его сумма, если предоставляется;
  • порядковый номер месяца.

Данная информация заполняется в программе для каждого месяца, в котором были выплаты от работодателя. Если в одном месяце были доходы по нескольким кодам, например, одновременно были выплачены отпускные и зарплата, то нужно отдельно указать суммы по каждому виду.

После заполнения сумм выплат по каждому месяцу отчетного года ниже автоматом выведется общая величина заработка за 2018 год.

Налог удержанный заполняется на основании справки 2-НДФЛ (пятый раздел).

Если работодатель предоставлял вычеты, то ниже нужно заполнить соответствующую вкладку. Информацию о вычетах можно найти в четвертом разделе справки 2-НДФЛ. Вычет можно добавить также по нажатию на зеленый плюс.

В итоге после заполнения всех данных на основании справки 2-НДФЛ данная вкладка программы будет выглядеть примерно так:

Как заполнить новую форму 3-НДФЛ

На рынке достаточно широко представлены организации и частные лица, предлагающие помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ. Стоимость их услуг порой достаточно высока, по сравнению с возвращаемой суммой из бюджета. В действительности составить и сдать этот отчет самостоятельно несложно. Также существует возможность заполнить 3-НДФЛ онлайн бесплатно с помощью сервисов ФНС.

Изменения 2019 года

В конце 2018 года Приказом ФНС № ММВ-7-11/[email protected] утверждена новая форма декларации. Применять ее следует с декларирования доходов за 2018 год.

Форма отчета за 2017 год

скачать

Внесены следующие изменения:

  • новая декларация стала значительно меньше действовавшей ранее: 13 листов вместо 20;
  • число обязательных разделов сократилось до трех: титульный лист, разделы 1 и 2;
  • многие показатели отменены или объединены;
  • технические изменения затронули штрихкоды и нумерацию строк.

В каких случаях необходимо сдать отчет, сроки и порядок сдачи

Если вы обязаны исчислить и уплатить налог за себя, то отчет необходимо сдать до 30 апреля (п. 1 ст. 229 НК РФ). Если эта дата приходится на выходной день, то, в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ, последний день сдачи переносится на первый следующий рабочий день. В 2019 году 30 апреля — вторник, поэтому обязательные декларации подаются до этого дня.

К таким лицам относятся:

  • индивидуальные предприниматели;
  • лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты);
  • получившие доходы, с которых не был удержан налог налоговым агентом;
  • получившие доходы от источников за рубежом;
  • получившие доходы от продажи имущества и имущественных прав, принадлежащих физическому лицу на праве собственности;
  • выигравшие в лотерее, на тотализаторе, в азартной игре, если сумма выигрыша не превысила 15 000 руб.;
  • иные лица в соответствии со ст. 227, 227.1, 228 п. 1 НК РФ.

Также стоит сдать отчет в том случае, если вы хотите вернуть часть налога, воспользовавшись одним или несколькими налоговыми вычетами.

Заполнение декларации 3-НДФЛ, например, может понадобиться, если вы хотите получить налоговый вычет за покупку новой квартиры. В этом случае для сдачи отчетности налогоплательщику предоставляется три года.

То есть в 2019 году можно сдать отчет за 2016, 2017 и 2018 годы.

Как правильно заполнить 3-НДФЛ в этом случае, расскажем ниже в нашей статье. Для сдачи декларации можно выбрать один из следующих способов:

  • в налоговой инспекции лично или через представителя на основании выданной вами доверенности;
  • отправить почтой;
  • в электронном виде: через портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика.

Подача декларации осуществляется в налоговую инспекцию по месту регистрации физического лица.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ

Рассмотрим, как заполнить 3-НДФЛ, какие документы необходимы для заполнения.

В случае предоставления на бумаге отчетность заполняется от руки либо печатается на принтере. В ней не допускается наличие исправлений. Также не допускается двусторонняя печать документа. Должны быть соблюдены все размеры и вид штрихкодов.

Все стоимостные показатели указываются в рублях и копейках, а сумма налога — в целых рублях, округленная по правилам математики. Текстовые значения заполняются заглавными буквами. В случае отсутствия показателя в каком-либо поле в нем проставляется прочерк.

После полного комплектования всех необходимых разделов страницы отчета следует последовательно пронумеровать и на каждой поставить подпись и дату заполнения.

Раздел декларации Основание заполнения Отражаемые сведения Документы для заполнения (сдаются как приложение к декларации)
Титульный листОбязательные для заполнения, предоставляются независимо от отражаемых сведений. Налоговый период. Код ИФНС, в которую сдается декларация. Сведения о налогоплательщике: Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные. Код страны — 643 (РФ). Категория налогоплательщика:
  • 760 — иное лицо;
  • 720 — ИП (Приложение 1 к Порядку заполнения).
Раздел 1 КБК — в зависимости от источника дохода. ОКТМО — код муниципального образования, в который уплачен налог. Сумма налога к уплате, возврату. Заполняется на основании итоговых данных раздела 2. В случае получения в итоге налога к возврату из бюджета следует написать заявление о возврате налога, указав сведения о расчетном счете налогоплательщика.
Раздел 2

Источник: https://admvbr.ru/otpusk/programma-3-ndfl-2018-zapolnenie-nalogovoj-deklaratsii-v-2019-godu-kak-zapolnit-pravilno-v-razlichnyh-sluchayah-instruktsiya.html

Admvbr7
Добавить комментарий